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        1. 如何从股票软件查开户人数在进行基金营销宣传时

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          • 来源:东方航空-股票配资牛-最新提供如何看到三板的股票交易

          怎样开展银行基金营销?

          为了发展我们证券公司购买基金的客户,争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户,如何从股票软件查开户人数扩大基金市场中客户占有份额,发展潜在客户。

          我们公司将通过一系列的营销策略,整合产品营销和关系营销,将基金推上我们公司的主打发展力量,同时给我们公司树立起品牌文化形象,打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。

          一、策划目的:本次策划主要针对基金产品展开营销,其主要目的在于增加我们公司的经济效益,扩大基金市场中客户占有份额,同时建立企业内部文化及品牌形象,发展潜在客户。

          我们将对自身基金产品进行营销推广的同时,对公司内部专业人员的专业性水平,服务性水平进行提高,你满足广大投资者的不同需求。

          二、营销环境分析:(一)、宏观环境分析:1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代,即将进入健康的投资时代; 随着法律法规的不断完善,监如何从股票软件查开户人数管力量的加强,为证券公司的运作创造出良好 的外部环境,并推动基金业的迅速发展。

          2、随着基金规模日益扩大,对市场的影响也日益重要,逐渐成为证券市场 中不可忽视的重要的机构投资者。

          机构投资者是证券市场的稳定器,发展机构投 资者正是我国目前的政策选择。

          数据显示,目前受中国证监会监管的证券投资基 金市值总和已接近800亿元,相当于沪、深两市流通市值的7%左右。

          3、证券投资基金是理想的个人理财工具,收益率较高,而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势,自我保护能力不足,这决定了 他们的投资结果必然是亏多赢少,这是多年来的实践所证明了的。

          所以,越来越 多的人选择在证券公司开立基金账户。

          4、基金品种的日益多样化,投资风格的逐渐凸现,为证券公司带来了越来越大的代销空间。

          从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今,已出现成长 型、价值型、复合型等不同风格类型的基金,尤其是随着开放式基金的逐步推出, 基金风格类型更为鲜明,为投资者提供了多方位的投资选择。

          5、面对加入世贸组织后的竞争格局,基金管理公司开展广泛的对外合作, 学习先进的管理与技术经验,推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市 场竞争奠定了基础。

          作为基金代销机构的证券公司,选择证券投资基金已是大势 所趋。

          (二)、基金产品SWOT分析:1、优势:(1)、基金自身的投资优势我们在网上做了这样一个调查:“您愿意投资股票还是基金“,调查结果显示,53%的人选择投资基金,充分说明了基金在人们心目中所占的比重。

          从基金自身的投资优势出发就很容易理解为什么那么多人选择投资基金。

          ①专家理财:基金投资的最大特点就是专家理财,也就是说基民在投资基金时是不需要像股票投资者那样必须整天关注着大盘在走势。

          ②组合投资,分散风险:证券投资基金通过汇集众多中小投资者的资金,形成雄厚的实力,可以同时投资于很多种股票,分散了对个股集中投资的风险。

          ③方便投资,流动性强:证券投资基金最低投资量起点要求一般较低,可以满足小额投资者对于证券投资的需求,投资者可根据自身财力决定对基金的投资量。

          证券投资基金大多有较强的变现能力,使得投资者收回投资时非常便利。

          我国对百姓的基金投资收益还给予免税政策。

          (2)、与股票相比的投资优势。

          ①基金在节税方面的优势买卖股票要缴印花税,而国家对基金的个人投资者给予了税收优惠。

          一是个人买卖基金份额暂免征收印花税;二是个人买卖基金份额的差价收入以及基金分红暂免征收个人所得税。

          另外,基金分红免税,股票分红要交10%的所得税。

          ②通常基金风险小于股票股票可能连续跌停,想卖都卖不掉,而基金一天下跌2%就是非常罕见的了。

          因为一只基金往往持有数十只股票,一只股票跌得再多,也不会对基金净值造成灭顶之灾。

          由于发行公司的经营效益有很大的不确定性,而且股票的市场价格波动也比较剧烈,所以股票投资的风险更高。

          只是那些资金较多、有时间做研究分析,并能及时取得相关信息的人才有较大的胜算。

          相比之下,基金由专家进行理财,采取组合投资的方式,能够在一定程度上降低风险,收益相对股票比较稳定,而且基金的变现也相对容易。

          对于大多数的中小投资者而如何从股票软件查开户人数言,通过购买基金委托专家操作是比较好的投资股票的方式。

          ③基金的操作难度小于股票基金净值的变动也具有一定的稳定性,有比较充足的时间使得投资者参与和退出,操作的难度比较小,对其进行波段操作的成功概率高于股票投资。

          所以,人们常说基金投资白痴都可以做,只要会买入和卖出就可以了。

          而投资股票需要大量的投资知识,还要占用大量的时间。

          事实表明,每一轮牛市行情来的时候,基金的净值都会有较强的增长表现,而且在市场上涨时不逊于大盘股指、下跌中又有相当的抗跌性。

          对于多数一般投资者而言,在行情来临的时候,参与股票投资的难度越来越大,很难获得较好的投资收益。

          (3)、与债券相比的投资优势现在最常见的债券品种就是国券,由于国家保证还本付息,比较安全,从银行网点买卖国债的手续比较简便,变现比较容易,利息收益也不用缴税。

          一般来说...

          在基金销售的如何从股票软件查开户人数宣传中,对于任何品种的基金,均不得以任何形式向投资...

          证券投资基金销售管理办法(修订稿)_第三十二条 基金宣传推介材料必须真实、准确,与基金合同、基金招募说明书相符,不得有下列情形: (一)虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; (二)预测基金的证券投资业绩; (三)违规承诺收益或者承担损失; (四)诋毁其他基金管理人、基金托管人或基金销售机构,或者其他基金管理人募集或管理的基金; (五)夸大或者片面宣传基金,违规使用安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险等可能使投资人认为没有风险的或片面强调集中营销时间限制的表述; (六)登载单位或者个人的推荐性文字; (七)中国证监会规定的其他情形。

          嘉实战略配售基金的营销宣传低调吗?

          这次6家基金公司同时卖战略配售基金,都比较重视,尤其是南方、汇添富,广告投的确实多。

          嘉实相对来说广告感觉少一些,但投资者教育的文章没少做,在宣传上比较把握尺度。

          百度上搜索“嘉实战略配售”,有150多万条结果,比“汇添富战略配售”和“南方战略配售”都要多;百度新闻搜索“嘉实战略配售”,也比南方和汇添富的多。

          ...

          基金销售方案

          2001年9月,我国第一只开放式基金成立,在随后的时间里,开放式基金资产规模不断扩大。

          开放式基金已经成为我国难金业的主体,基金营销越来越受到基金公司的重视。

          本文针对我国开放式基金营销过程中存在的问题,提出一些相关的建议和措施, 关键词:开放式基金;营销;对策 一、我国开放式基金营销存在的问题 2001年9月,我国第一只开放式基金——“华安创新”的成立,标志着我国基金业实现了从封闭式基金到开放式基金的历史性跨越。

          但我国开放式基金的营销还存在一些问题。

          (一)营销渠道 虽然我国开放式基金的销售已逐渐形成了银行代销、证券公司代销、基金管理公司直销的销售体系,但是由于广大投资者对开放式基金还比较陌生,基金营销仍依赖于银行和证券公司的柜台销售。

          (二)产品设计 产品设计和投资策略雷同。

          投资品种由于受到严格限制以及国内债券市场的狭小,基金在产品设计上差异较小。

          大部分基金产品在设计时缺乏明确定位,即使是定位明确的行业基金,许多契约中对基金投资标的的约定也比较模糊。

          (三)促销策略 促销手段简单,缺乏整体策略。

          促销手段大都以媒体推广为主,促销缺乏策略性、系统性和目标性。

          目前,采用最多的促销手段是费率优惠,采取最多的营销手段是大众化营销,而不是通过把投资者进行细分来为其提供不同的基金产品,这很难使投资者成为基金的坚定持有者。

          (四)客户关系管理 客户服务水平有待提升。

          面对投资者队伍的迅速膨胀,很多基金公司客户服务人员储备和客服配套措施不适应基金公司规模的扩张,难以形成快速、有效的反应机制。

          在投资者教育方面,基金公司主要以基金投资内容为主,着重宣传基金产品和购买方式,对投资者权益和投资风险的介绍则明显较少。

          二、改进我国开放式基金营销的对策 (一)营销渠道 1.建立科学的、多层次、立体化的营销网络 目前,我国开放式基金的销售主要是以为商业银行、证券公司的代销为主,应逐步加大基金管理公司直销的力度。

          同时,基金管理人必须加强与代销银行的合作,对银行人员进行持续培训,增强银行代销人员的积极性,提高银行人员的营销能力。

          2.多样化促销手段并用 基金管理人可以通过促销组合的四要素——人员推销、广告促销、营业推广和公共关系来达到与投资者沟通的目的。

          人员推销是一种面对面的沟通方式。

          一般来说,对机构投资者进行一对一的人员推销,可以达到最佳的营销效果。

          广告的目的就是通知、影响和劝说投资者,它能改变目标投资者对公司本身和基金产品的知晓程度,有利于更好的推介基金。

          常用的营业推广手段主要有销售网点宣传、激励手段、举办投资者交流活动和费率优惠等。

          基金管理公司应该综合采用这些手段,这样有利于扩大营业推广的效果。

          公共关系处理的是基金管理人为赢得公众尊重所做的努力。

          这些公众包括新闻媒介、股东、业内机构、监管机构、职工、投资者等。

          由于处理危机情况的方式会影响到公司的声誉和业务能力,因此与媒体保持良好关系对于处理危机情况十分重要。

          3.完善客户服务 客户服务是基金营销的重要组成部分,通过主动及时的开发市场,争取投资者认同,建立与投资者的长期关系,才能提高市场占有率。

          为此,基金管理人或代销机构应设立独立的客户服务部门,建立一套完整的客户服务流程,以系统化的方式,结合应用各种服务方式实现并优化投资者服务。

          (二)产品策略 1.积极推出创新产品 虽然金融产品很容易被模仿,但是新进入市场的基金具有“先行优势”,可以占领较大的市场份额。

          因此积极进行基金产品创新是证券投资基金管理公司解决基金营销问题的一个行之有效的办法。

          但是基金产品创新的着力点应该在于能切实满足投资者的需求,为投资者带来收益,有利于资产的保值与增值。

          基金产品创新可以在以下几个方面寻求突破:细分现有基金大类;利用国际资本市场,开发国际化基金品种;结合金融衍生品工具进行的产品创新等。

          2.针对投资者需求进行产品开发 基金产品的开发过程,是对投资者需求进行分析,确定目标市场,吸引特定投资者的过程。

          因此,应该把重点了解投资者的投资偏好和投资目的并从中选择某一细分市场作为产品服务的目标市场作为开发基金产品的首要工作。

          3.树立品牌效应 随着基金产品进入相对成熟期,其原有差异性会逐渐消失,此时就要借助品牌管理来达到稳固和提高市场占有率的目的。

          为树立品牌效应,基金公司应做到:维持良好稳定的收益;严格遵守投资理念,巩固和强化自己的理财风格,保持独特鲜明的个性;坚持从投资者的利益出发,为投资者提供良好的售后服务等。

          (三)价格策略 1.贴近近市场定价 基金公司可以根据投资人认购时间、额度、持有期的不同,设计合理的费率标准。

          从产品价格角度看,在综合考评公司成本、代销商利益、现行投资品种费率、投资人接受能力等的前提下,寻求合适的认购费、申购费、赎回费率。

          2.根据不同投资者的需求合理制定灵活的收费标准 根据市场营销理论,投资者需求始终是定价策略需要考虑的最重要的因素。

          由于目前我国投资者能接受的心理价...

          投资者在购买基金时应该如何选择基金管理公司

          第一,规范的管理和运作。

          规范的管理和运作是基金管理公司必须具备的基本要素,是基金资产安全的基本保证。

          判断一家基金管理公司的管理运作是否规范,你可以参考以下几方面的因素:一是基金管理公司的治理结构是否规范合理,包括股权结构的分散程度、独立董事的设立及其地位等;二是基金管理公司对旗下基金的管理、运作及相关信息的披露是否全面、准确、及时;三是基金管理公司有无明显的违法违规记录。

          第二,历年来的经营业绩。

          基金管理公司的内部管理及基金经理人的投资经验、业务素质和管理方法,都会影响到基金的业绩表现。

          有些基金的投资组合是由包括多个基金管理人员和研究人员的基金管理小组负责的,有的基金则由一两个基金经理管理。

          后一种投资管理形式受到个人因素的影响较大,如果遇到人事变动,对基金的运作也会产生较大的影响。

          对于基金投资有一套完善的管理制度及注重集体管理的基金公司,决策程序往往较为规范,行动起来也比较有针对性。

          在这种情况之下,他们以往的经营业绩较为可靠,也更具持续性,可以在你挑选基金时作为参考。

          第三,市场形象、服务的质量和水平。

          基金管理公司的市场形象、为投资者提供服务的质量和水平,也是选择基金管理公司时可以参考的因素。

          对于封闭式基金而言,基金管理公司的市场形象主要通过旗下基金的运作和净值增长情况体现出来。

          市场形象较好的基金管理公司,旗下基金在二级市场上更容易受到投资者的认同与青睐;反之,市场形象较差的基金管理公司,旗下基金往往会受到投资者的冷落。

          对于开放式基金而言,基金管理公司的市场形象还会通过营销网络分布、收费标准、申购与赎回情况、对投资者的宣传等方面体现出来。

          你在投资开放式基金时,除了考虑基金管理公司的管理水平外,还要考虑到相关费用、申购与赎回的方便程度以及基金管理公司的服务质量等诸多因素

          基金销售人员的规定有哪些

          您好,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。

          主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。

          那么对于基金销售人员的规定有哪些呢?下面一起来看看吧! 1、基金销售人员从业资格的要求 在证券公司、基金管理公司、基金托管机构、基金销售机构、证券投资咨询机构、证券资信评估机构以及证监会规定的其他从事证券业务的机构从事证券业务的专业人员应当取得证券业协会认可的从业资格。

          任何从事证券业务的机构都不得聘用未取得执业资格的人员对外开展证券业务。

          从事证券业务的专业人员包括:(1)基金管理公司、基金托管机构中从事基金销售、研究分析、投资管理、交易、监察稽核等业务的专业人员和相关业务部门的管理人员;(2)基金销售机构中从事基金宣传、推销、咨询等业务的专业人员和相关业务部门的管理人员。

          2、基金销售人员从业资格的取得与管理 (1)基金从业人员资格的取得 基金销售人员须通过参加基金从业人员资格考试取得基金从业资格证,基金从业人员资格考试分为两个科目:《基金法律法规、职业道德与业务规范》与《证券投资基金基础知识》,教材为《证券投资基金》上册与下册,只有两个科目都通过才能取得基金从业资格证。

          (2)基金销售从业人员的资格管理 ①通过证券业从业资格考试或证券投资基金销售人员从业考试的人员满足一定的条件,可以通过受聘机构向中国证券业协会申请执业证书。

          ②中国证券业协会建立了从业人员资格管理数据库,对所有取得通过考试和取得执业资格的人员进行资格公示和执业注册登记管理。

          ③按照中国证券业协会的相关规定,在执业证书年检期间,取得执业证书的人员应当参加规定学时的后续职业培训,以提高从业人员的职业道德和专业素质。

          (3)从业人员诚信信息管理 诚信信息记录的包括基本信息、奖励信息、警示信息、处罚处分信息等四方面的内容。

          3、基金销售人员行为的合规监管 基金销售人员的行为合规监管按《证券投资基金销售人员执业守则》中的相关条例进行监管。

          4、基金销售人员的内部管理 (1)基金销售人员的组织管理 销售人员的组织管理的本质是基金销售机构建立最优的组织结构并对销售人员进行合理化管理,使销售团队与销售机构的定位、战略营销目标协调发展。

          (2)基金销售人员的行为监督 对于基金销售人员的行为监督须从其职业素养和职业道德两方面进行严格要求和监督管理。

          基金销售人员作为专业人员,应当具备从事基金销售活动所必需的证券、金融、财务等专业知识和一定的营销技能,做到严谨务实、勤勉尽责、遵纪守法、诚实守信。

          (3)基金销售人员的培训 基金销售人员的培训主要包括:专业知识培训、销售技能培训和法律合规培训。